广东水泥涨价：超产整改引发供给侧改革预期

广东水泥价格连续上涨，超产整改推动部分企业强制限产、区域库存下降，市场由此浮现类似2016—2018年供给侧改革将重演的期待。 但全国水泥需求仍在下行，跨省超产监管尚缺统一执行机制，价格底、盈利底与产能出清底可能并不同步。 对周期底部的水泥股，高股息提供基础回报，盈利改善则可能打开估值修复空间。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。