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中信证券：AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设
【中信证券：AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设】中信证券研报称，展望2027年，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设，叠加关键材料自主可控需求与高端制造升级，有望推动新材料加速导入与规模化放量。建议重点聚焦AI新材料，把握下游扩产、材料升级、新技术迭代及国产替代带来的投资机会，推荐半导体、PCB、光通信、热管理和电子元器件上游关键材料环节。同时建议关注增长稳健、订单确定性高的能源材料与装备板块，推荐核电&核聚变、氢能&SOFC、SAF、燃气轮机等赛道。此外看好商业航天、具身智能、军工等高端制造行业的主题性投资机会。
AI 导读
中信证券研报指出，展望2027年，AI资本开支将持续拉动全球科技硬件与能源基础设施建设。报告建议重点聚焦AI新材料，把握下游扩产、材料升级及国产替代带来的投资机会，推荐半导体、PCB等上游关键材料环节。同时看好核电、氢能等能源材料与装备板块，以及商业航天、具身智能等高端制造行业的主题性投资机会。
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