英伟达 CEO 黄仁勋：看不到 2029 年内存供应过剩的迹象
英伟达 CEO 黄仁勋 10 月 22 日对 CNBC 表示，尽管上周内存股因供过于求和需求走弱担忧遭抛售，他预计到 2029 年不会出现内存供应过剩，并称 HBM 未来数年仍将被使用。内存股下跌源于 10 月 15 日韩国媒体一篇专栏援引专家称 2029 年新供应将涌入、市场变"红海"，以及长鑫存储（CXMT）公布新设计架构。黄仁勋还称美国出口管制"加速"了中国芯片进展。
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CNBC 头条AI 评分4242 东方财富·要闻AI 评分3838 中国工程院院士邓中翰：科技与产业加速融合，打通全流程融资链条
中共中央办公厅、国务院办公厅10月21日晚发布《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，提出构建与科技企业全生命周期融资需求相适应的科技金融体系。中国工程院院士邓中翰表示，文件把天使轮、创投、上市等此前切段的环节完整串联，并将长周期考核、差异化监管、退出机制与尽职免责、负面清单写入，耐心资本从倡导变为制度。
MarketWatch 头条AI 评分1515 AI 投资者当下必须问的三个问题
MarketWatch 指出，投资者的股票组合中 AI 相关敞口可能比自身意识到的更高，并据此提出当下 AI 投资者需要追问的三个问题。
金十数据AI 评分4242 摩根大通：美股抛售潮或接近尾声，半导体成关键风向标
摩根大通策略师认为，对冲基金已大幅削减股票风险敞口，近期下跌释放了部分抛售压力，市场进一步下行空间或因此收窄，但这并不意味着美股已触底。报告指出，信息技术板块约占MSCI全球全市场指数市值的28%，却占对冲基金相关风险资本的40%；半导体市值权重约13%，对应风险资本占比达21%。新云企业2026年资本开支需求约800亿美元，相比科技行业整体约1.8万亿美元支出规模并不算大。
金十数据AI 评分4040 汇丰首席策略师凯特纳警告AI散户：市场节奏加快，长期持有芯片股策略不够用
汇丰首席多资产策略师凯特纳警告追逐AI芯片股行情的散户，市场节奏加快使长期持有策略不再够用，行情有时一周内就走完。他以半导体板块为例称，亚洲半导体股一度跌约40%、美国同类跌约30%，随后反弹超25%又再回落；iShares半导体ETF年内涨69%，但10月以来跌超10%并连续九个交易日收跌。他建议止盈、设置紧密止损并调整仓位，并称汇丰目前更青睐等权重S&P 500。
金十数据AI 评分3838 摩根大通：半导体板块下跌后股市暴跌或已接近尾声
摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou团队认为，半导体板块近期下跌表明大部分多头头寸已平仓，包括动量投资者持仓，持仓调整可能已限制市场进一步下跌空间。团队还指出，新云企业融资风险确实存在，但计算资源需求旺盛，相关企业或可将融资成本上升转嫁给终端客户。
华尔街见闻AI 评分5252 摩根大通：新云厂商融资承压难撼AI基建周期，科技板块今年仍有4000亿美元盈余
摩根大通认为，新云厂商融资模式承压不足以动摇整体AI资本支出周期，全球上市科技公司今年预计产生约2.2万亿美元经营性现金流，资本支出及研发支出合计约1.8万亿美元，相抵后仍有约4000亿美元盈余。
第一财经AI 评分2222 中金：AI4S重塑新药研发智能范式，建议关注三类企业
中金公司研报指出，AI4S热度持续升温，生物医药是核心落地场景，AI制药提效能力逐渐显现，平台能力与药物资产价值同步接受验证。资本与产业投入持续增加，平台竞争更依赖数据和实验能力。建议关注三类企业：依托差异化技术平台切实提高研发效率的企业、有望取得关键临床进展并具备对外授权潜力的公司，以及拥有实验反馈能力和自动化实验体系的企业。
第一财经AI 评分3838 中信建投：超节点产品密集发布，服务器整机、交换芯片等环节有望率先受益
中信建投研报指出，超节点通过扩大ScaleUp互联域、统一内存编址并提升柜内互联效率，突破传统八卡服务器跨节点通信瓶颈，在算力利用率、互联带宽、时延和MoE适配等维度优势显著。国内外厂商正密集发布超节点产品，行业由方案验证进入规模化交付阶段。服务器整机、交换芯片、交换机、连接器等环节有望率先受益，PCB、液冷、电源、CPU及国产算力芯片等也将随渗透率提升持续受益。
华尔街日报·市场AI 评分2222 AI 热潮中受挫的选股者认为自己的时刻终于到来
在 AI 热潮中受挫的选股者认为属于自己的时刻终于到来。CoreWeave 股价上周下跌，被视为这一交易可能正进入新阶段的信号。
MarketWatch 头条AI 评分2020 是时候转变对美光的心态了？如何应对新的 AI 格局
一位分析师指出，美光（Micron）投资者已习惯高速增长，但现在需要重新调整心态，把 AI 视为一场马拉松而非短跑。文章围绕这一视角，讨论投资者应如何应对新的 AI 格局。